Shapeshift prichádza s príbehom vraždy v malom meste. Hráte ako mladý vyšetrovateľ, ktorý má za úlohu tento prípad. Budete vypočúvať viacerých ľudí, ktorí sú spojení s obeťou vraždy. Niektorí z nich sa vám pokúsia klamať. Čo však nevedia, je skutočnosť, že máte špeciálne schopnosti. Môžete sa zmeniť na kohokoľvek, koho stretnete. Túto schopnosť je možné použiť na vyriešenie prípadu vraždy. Môže sa však použiť aj na uspokojenie vašich telesných túžob s mnohými hot chicks, s ktorými sa stretnete na ceste.