Shapeshift vem com a história de um assassinato em uma pequena cidade. Você joga como um jovem investigador encarregado deste caso. Irá interrogar várias pessoas ligadas à vítima de homicídio. Alguns deles tentarão mentir-lhe. Mas o que eles não sabem é que você tem uma habilidade especial. Podes transformar-te em qualquer pessoa que encontres. Essa habilidade pode ser usada para resolver o caso de assassinato. Mas também pode ser usado para agradar seus desejos carnais com as muitas gostosas que você encontrará ao longo do caminho.