Shapeshift начинается с истории об убийстве в маленьком городке. Вы играете за молодого следователя, которому поручено расследовать это дело. Вы будете допрашивать нескольких человек, которые связаны с жертвой убийства. Некоторые из них попытаются солгать вам. Но чего они не знают, так это того факта, что у тебя есть особые способности. Ты можешь превращаться в любого, кого встретишь. Эта способность может быть использована для раскрытия дела об убийстве. Но это также может быть использовано для удовлетворения ваших плотских желаний со многими горячими цыпочками, которых вы встретите на своем пути.