Shapeshiftissä kerrotaan murhasta pikkukaupungissa. Pelaat kuin nuori tutkija, jonka tehtävänä on tämä tapaus. Kuulustelette useita ihmisiä, jotka liittyvät murhauhriin. Jotkut heistä yrittävät valehdella sinulle. Mutta he eivät tiedä, että sinulla on erityinen kyky. Voit muuttua keneksi tahansa, jonka tapaat. Tätä kykyä voidaan käyttää murhajutun ratkaisemiseen. Mutta sitä voidaan myös käyttää miellyttämään lihallisia halujasi monien kuumien tyttöjen kanssa, joita tapaat matkan varrella.