Промяната на формата идва с историята за убийство в малък град. Вие играете като млад следовател, който е натоварен със случая. Ще разпитате много хора, които са свързани с жертвата. Някои от тях ще се опитат да ви излъжат. Но това, което те не знаят, е фактът, че имате специална способност. Можеш да се преобразиш във всеки, когото срещнеш. Тази способност може да се използва за разрешаване на случая с убийството. Но може да се използва и за задоволяване на плътските ви желания с многото горещи мацки, които ще срещнете по пътя.