Shapeshift conta a historia dun asasinato nunha pequena cidade. Vostede xoga como un mozo investigador que é o encargado deste caso. Interrogará a varias persoas que estean conectadas coa vítima do crime. Algúns intentarán mentirvos. Pero o que non saben é que teñen unha habilidade especial. Podes converterte en calquera que te atopes. Esta habilidade pode ser usada para resolver o caso de asasinato. Pero tamén se pode usar para satisfacer os seus desexos carnais cos moitos polos quentes que vai atopar ao longo do camiño.