Shapeshift vem com uma grande experiência de arquivo de caso misterioso em que você vai jogar como um jovem com uma missão. Seu nome será Sam e você terá que resolver um caso de assassinato em que alguém do seu grupo de amigos é o culpado. E você tem uma habilidade especial do seu lado. Podes transformar-te em qualquer pessoa que encontres. Como vai utilizar este poder especial? Você vai usá-lo para resolver o crime? Ou você vai usá-lo para agradar suas fantasias pervertidas? Há todos os tipos de torções nesta história, desde Mamas inter-raciais e grandes a reprodução e femdom.