Shapeshift пастаўляецца з выдатным вопытам работы з матэрыяламі таямнічых спраў, у якім вы будзеце гуляць за маладога чалавека з місіяй. Вас будуць клікаць Сэм, і вам прыйдзецца раскрыць справу аб забойстве, у якім вінаваты хто-небудзь з вашай групы сяброў. І на тваім баку ёсць адмысловая здольнасць. Ты можаш ператварацца ў любога, каго сустрэнеш. Як вы будзеце выкарыстоўваць гэтую асаблівую сілу? Ці будзеце вы выкарыстоўваць гэта, каб раскрыць злачынства? Ці вы будзеце выкарыстоўваць гэта, каб задаволіць свае перакручаныя фантазіі? У гэтай гісторыі ёсць усе віды перагібаў, ад міжрасавых адносін і вялікіх сісек да гадоўлі і фемдом.