Shapeshift đi kèm với một kinh nghiệm tập tin trường hợp bí ẩn tuyệt vời, trong đó bạn sẽ chơi như một chàng trai trẻ với một nhiệm vụ. Tên Của Bạn sẽ Là Sam và bạn sẽ phải giải quyết một vụ án giết người trong đó ai đó trong nhóm bạn của bạn là thủ phạm. Và bạn có một khả năng đặc biệt về phía bạn. Bạn có thể biến thành bất cứ ai bạn gặp. Bạn sẽ sử dụng sức mạnh đặc biệt này như thế nào? Bạn sẽ sử dụng nó để giải quyết tội phạm? Hay bạn sẽ sử dụng nó để làm hài lòng những tưởng tượng biến thái của bạn? Có tất cả các loại kinks trong câu chuyện này, từ interracial và big tits để chăn nuôi và femdom.