Shapeshift kommer med en stor mysterium sag fil oplevelse, hvor du vil spille som en ung mand med en mission. Dit navn bliver Sam, og du bliver nødt til at løse en mordsag, hvor nogen i din vennegruppe er synderen. Og du har en særlig evne på din side. Du kan shapeshift ind i nogen du møder. Hvordan vil du bruge denne specielle magt? Vil du bruge det til at løse forbrydelsen? Eller vil du bruge det til at behage dine perverterede fantasier? Der er alle slags kinks i denne historie, fra interracial og store bryster til avl og femdom.