שינוי צורה מגיע עם ניסיון קובץ מקרה מסתורין גדול שבו תוכל לשחק כאיש צעיר עם משימה. שמך יהיה סם ותצטרך לפתור מקרה רצח בו מישהו בקבוצת החברים שלך הוא האשם. ויש לך יכולת מיוחדת בצד שלך. אתה יכול לשנות צורה לכל מי שאתה פוגש. איך תשתמש בכוח המיוחד הזה? האם תשתמש בו כדי לפתור את הפשע? או שתשתמש בו כדי לרצות את הפנטזיות המעוותות שלך? יש כל מיני סטיות בסיפור הזה, החל בין גזעי וציצים גדולים ועד רבייה ופמדום.