Mind Drifter je Noir lesbický príbeh pani Cassandra, lesbické Ďáblice MILF, ktorý zdedil spôsobom v starom meste, kde každý má konzervatívne názory. Nie je vítaná komunitou. Jediná vec, ktorá ju Prijíma, je prehistorické kúzlo v jej dome, ktoré jej dáva akési sexuálne sily voodoo, prostredníctvom ktorých sa môže začať pohrávať s moralistickými mužmi a ženami komunity. Toto RPG na ovládanie mysle dospelých sa hrá v dvoch plánoch, skutočnom a nadprirodzenom v hlave každej postavy, ktorú stretnete po uliciach tohto mesta.