Mind Drifter on noir Lesbi lugu proua Cassandra, Lesbi vixen MILF, kes päris viisi vanalinnas, kus kõigil on konservatiivsed vaated. Kogukond ei tervita teda. Ainus asi, mis teda aktsepteerib, on tema maja eelajalooline loits, mis annab talle mingisuguse voodoo seks volitused, mille kaudu ta saab hakata kogukonna moralistlike meeste ja naistega jamama. Seda täiskasvanute meelekontrolli RPG-d mängitakse kahes plaanis, mis on tõeline ja üleloomulik iga tegelase peas, kellega kohtute selle linna tänavatel.