Mind Drifter er Noir lesbisk historie om fru Cassandra, en lesbisk løstøs MILF, der arvede en måde i en gammel bydel, hvor alle har konservative synspunkter. Hun er ikke velkommen af samfundet. Det eneste, der accepterer hende, er den forhistoriske trylleformular i hendes hus, hvilket giver hende en slags voodoo køn kræfter, hvorigennem hun kan begynde at rode rundt med samfundets moralistiske mænd og kvinder. Denne voksen mind control RPG spilles i to planer, en rigtig og en overnaturlig en inde i hovedet på hver karakter, du vil møde langs gaderne i denne by.