Mind Drifter je Noir lesbický příběh paní Cassandry, lesbické dračice MILF, která zdědila způsob ve Starém Městě, kde každý má konzervativní názory. Komunita ji nevítá. Jediná věc, která ji přijímá, je prehistorické kouzlo v jejím domě, což jí dává nějaký druh voodoo sex síly, díky nimž se může začít pohrávat s moralistickými muži a ženami komunity. Toto RPG pro dospělé ovládání mysli se hraje ve dvou plánech, skutečném a nadpřirozeném v hlavě každé postavy, kterou potkáte ulicemi tohoto města.