Affairs of the Heart adalah kisah seorang pemuda yang tumbuh tanpa keluarga. Sekarang dia orang panas dengan otot dan penis yang cukup bagus. Tetapi meskipun dia memiliki semua kesempatan untuk menjalani kehidupan yang mendebarkan, kebutuhan keluarga masih ada. Dan Anda memutuskan untuk mulai membangun keluarga Anda sendiri. Tapi ini bukan rumah tangga biasa. Alih-alih seorang istri dan anak-anak, Anda memutuskan untuk memulai keluarga femboy, di mana ibu adalah milf waria panas merokok dan anak perempuan adalah dua pelacur kotor muda. Anda akan meniduri mereka semua di simulator harem bertema tabu ini yang akan membuat penggemar tranny cum seperti orang gila.