Affairs Of The Heart es la historia de un joven que creció sin familia. Ahora es un tipo caliente con músculos y una polla bastante bonita. Pero a pesar de que tiene todas las posibilidades de vivir una vida emocionante, la necesidad de una familia sigue ahí. Y decides comenzar a formar tu propia familia. Pero este no es el hogar normal. En lugar de una esposa e hijos, decides comenzar una familia de femboy, en la que la madre es una MILF transexual ardiente y fumadora y las hijas son dos jóvenes putas sucias. Los follarás a todos en este simulador de harén con temática tabú que hará que cualquier entusiasta transexual se corra como loca.