Secret Desire är en MtF-övergångshistoria med massor av anal fucking, cross-dressing och sissification. Historien börjar enkelt när en ung man som inte är den mest maskulina killen möter en ny tjej som har någon form av dominerande makt över honom. Hon övertygar honom om att han skulle se söt ut som en femboy. Med löftet om lust och fantasi tillfredsställelse, hon lyckas gjort honom crossdress och så småningom bli en cumslut sissy. Efter övergången upptäcker du att din bästa vän också är intresserad av din pojkefitta. Njut av denna intrassling med kinks och smutsiga röv knullar på din telefon och surfplatta.