Secret Desire er En MtF overgang historie med masse anal knulling, cross-dressing, og sissification. Historien starter enkelt når en ung mann som ikke er den mest maskuline fyren møter en ny jente som har en slags dominerende makt over ham. Hun overbeviser ham om at han ville se søt som en femboy. Med løfte om begjær og fantasi tilfredshet, hun klarer å gjort ham crossdress og til slutt bli en cumslut sissy. Etter overgangen oppdager du at din beste venn også er interessert i guttens fitte. Nyt denne forviklingen med kinks og skitne rumpa på telefonen og nettbrettet.