Shapeshift zawiera historię morderstwa w małym miasteczku. Grasz jako młody śledczy, który ma za zadanie tę sprawę. Będziesz przesłuchiwać Wiele osób, które są powiązane z ofiarą morderstwa. Niektórzy z nich będą próbowali cię okłamywać. Ale to, czego nie wiedzą, to fakt, że masz specjalną zdolność. Możesz zmienić się w każdego, kogo spotkasz. Ta umiejętność może zostać wykorzystana do rozwiązania sprawy morderstwa. Ale może być również używany do zaspokojenia cielesnych pragnień wieloma gorącymi pisklętami, które spotkasz po drodze.