Shapeshift пачынаецца з гісторыі пра забойства ў маленькім мястэчку. Вы гуляеце за маладога Следчага, якому даручана расследаваць гэтую справу. Вы будзеце дапытваць некалькіх чалавек, якія звязаны з ахвярай забойства. Некаторыя з іх паспрабуюць зманіць вам. Але чаго яны не ведаюць, дык гэта таго факту, што ў цябе ёсць асаблівыя здольнасці. Ты можаш ператварацца ў любога, каго сустрэнеш. Гэтая здольнасць можа быць выкарыстана для раскрыцця справы аб забойстве. Але гэта таксама можа быць выкарыстана для задавальнення вашых цялесных жаданняў з многімі гарачымі дыбачкамі, якіх вы сустрэнеце на сваім шляху.