Morning Lust er porno fantasy spil, hvor du spiller som en ung og smuk mand, der bor sammen med sin MILF Mor og to søstre. Alle tre piger er bimboer med massive bryster. Men de ved også, hvordan man opfører sig som en familie. En morgen, når du vågner op med oppustede bolde og en sårende hård pik, tilbyder dine søstre og mor straks at hjælpe. Men mens du behandler din pik som en forstyrrelse, der skal forsvinde, indser de, at du kunne være ret sjov. Nyd et åbent forhold til alle kvinder i din familie. Fuck dem en efter en eller bringe dem alle sammen til en familie foursome.