Hjerter og sind er en stor visuel roman voksen tabu spil, hvor du spiller den klassiske trope af den unge mand, der overtager kontrollen som leder af familien efter hans far forsvinder. Efter en skilsmisse, hans far giftede sig med en ny kvinde, ryger hot MILF med store bryster. Du er alene med hende. Og lige pludselig, din rigtige mor og din søster dukker også op på billedet. Du vil have dine hænder fulde med deres vrøvl. Vil du være i stand til at tæmme dem ned?