Pye bwa prin se istwa a nan yon etudyant jèn ki moun ki vle eksplore posiblite yo nan sèks la spectre. Li te toujou tande pale de futanari ti fi, men pa janm wè youn nan tèt li. Kòm li vire soti a, youn nan kamarad klas nan nouvo lekòl la te sipoze gen yon futa, ak eroin nou an te trè kirye. Ase apwòch kondisip klas nan koze a epi wè ki kote bagay sa yo yo ale. Yo tonbe nan renmen sou tèren an, ak lè sa a, eroin nou an vin dekouvri ke gen anpil lòt futa scholler nan lòt klas yo. Li vin vakabon ak yo tout. Epi bagay la pi byen sou futa babes nan jwèt sa a se lefèt ke yo yo se hermaphrodites. Yo gen tou de kòk chante, ou ka souse ak pussies ou ka manje.