Shapeshift wordt geleverd met een geweldige mystery case file-ervaring waarin je speelt als een jonge man met een missie. Je naam zal Sam zijn en je zult een moordzaak moeten oplossen waarin iemand in je vriendengroep de boosdoener is. En je hebt een speciale gave aan je zijde. Je kunt veranderen in iedereen die je ontmoet. Hoe gebruik je deze bijzondere kracht? Ga je het gebruiken om de misdaad op te lossen? Of gebruik je het om je perverse fantasieën te plezieren? Er zijn Allerlei knikken in dit verhaal, van interraciale en Grote Tieten tot fokken en femdom.