Mind Drifter is het Noir lesbische verhaal van mevrouw Cassandra, een lesbische vixen MILF die een manier geërfd in een oude stad waar iedereen conservatieve opvattingen heeft. Ze wordt niet verwelkomd door de gemeenschap. Het enige wat haar accepteert is de prehistorische spreuk in haar huis, die haar een soort van voodoo seks krachten geeft waardoor ze kan beginnen knoeien met de moralistische mannen en vrouwen van de gemeenschap. Deze volwassen mind control RPG wordt gespeeld in twee plannen, een echte, en een bovennatuurlijke één in het hoofd van elk personage dat je ontmoet langs de straten van deze stad.