Secret Desire is een MtF transitie verhaal met veel anaal neuken, travestiet en sissificatie. Het verhaal begint eenvoudig wanneer een jonge man die niet de meest mannelijke man is ontmoet een nieuw meisje die een soort van dominerende macht over hem heeft. Ze overtuigt hem dat hij er leuk uit zou zien als een femboy. Met de belofte van lust en fantasie tevredenheid, ze erin slaagt om hem crossdress en uiteindelijk uitgegroeid tot een cumslut sissy. Na de overgang, ontdek je dat je beste vriend is ook geïnteresseerd in uw jongen poesje. Geniet van deze verstrengeling met kinks en vuile kont neuken op je telefoon en tablet.